工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器人。工業(yè)機器人是自動執(zhí)行工作的機器裝置，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮，也可以按照預先編排的程序運行，現(xiàn)代的工業(yè)機器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。
隨著國內(nèi)人口紅利的褪去，人力成本加速上漲，并且隨著國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，國內(nèi)的制造業(yè)正在逐步從過去的勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對工業(yè)自動化的需求正在加速增長。
2020 年國內(nèi)工業(yè)機器人實現(xiàn)產(chǎn)銷分別為 23.7 萬臺和 17 萬臺，同比分別增長約 27%和 21%。國內(nèi)機器人企業(yè)正在經(jīng)歷最好的時代，行業(yè)高增長和國產(chǎn)替代空間大。
工業(yè)機器人迎國產(chǎn)替代黃金時期
由于國內(nèi)制造業(yè)正在加速從勞動密集型的中低端產(chǎn)業(yè)切換到高端制造領(lǐng)域，疊加人工成本的快速上漲，工業(yè)自動化需求驅(qū)動中國成為全球最大的工業(yè)機器人市場。1972 年國內(nèi)開始研究工業(yè)機器人，直至 90 年代，市場仍以技術(shù)研究為主，為行業(yè)后續(xù)發(fā)展進行技術(shù)和人才儲備。
2013 年之后，國家出臺了一系列政策對工業(yè)機器人的發(fā)展提出詳細規(guī)劃，并多次重申其重要性。主要政策包括：
1）2013 年的《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》；
2）2015 年的《中國制造 2025》；
3）2016 年的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》。
國內(nèi)工業(yè)機器人發(fā)展政策節(jié)點
國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大階段
換道超車，國產(chǎn)替代加速
目前汽車行業(yè)仍為國內(nèi)外工業(yè)機器人供應(yīng)商下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域；其中海外品牌下游主要應(yīng)用于汽車整車，國內(nèi)品牌主要提供沖壓、焊接、噴涂、包裝等汽車行業(yè)細分領(lǐng)域的機器人產(chǎn)品。
截至 2020 年，國內(nèi)非汽車領(lǐng)域的工業(yè)機器人應(yīng)用占比已由 2010 年的約 50%提升至 70%+，呈逐步遞增趨勢。其中 3C 領(lǐng)域的應(yīng)用超過 30%，金屬制造領(lǐng)域的應(yīng)用超過 12%，鋰電、食品領(lǐng)域的應(yīng)用均超過 5%。隨著 5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)機器人下游新的應(yīng)用場景持續(xù)擴展；此外，隨著機器人技術(shù)不斷進步以及使用機器人帶來的經(jīng)濟性的提升，工業(yè)機器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對較短的行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。
目前國內(nèi)工業(yè)機器人供應(yīng)商在中低端市場地位穩(wěn)固，海外工業(yè)機器人供應(yīng)商主要集中在高端市場，因此海外品牌在汽車整車和倉儲物流行業(yè)中市場份額較大，而國內(nèi)品牌在以中低端市場為主和技術(shù)難度相對較低的汽車電子、汽車零部件、金屬加工等行業(yè)中市場份額較大；其他行業(yè)中，如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，由于定制化程度高，價值量相較于汽車行業(yè)低，外資品牌難以全面顧及，因此主要由國內(nèi)工業(yè)機器人供應(yīng)商所覆蓋。
2010 年國內(nèi)工業(yè)機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
2020 年國內(nèi)工業(yè)機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
國內(nèi)工業(yè)機器人正在經(jīng)歷一系列契機，驅(qū)動全球滲透率的提升，包括國內(nèi)制造業(yè)升級驅(qū)動的工業(yè)自動化需求增加、海外需求恢復驅(qū)動的制造業(yè)產(chǎn)能瓶頸等，工業(yè)自動化的空間已經(jīng)打開，國內(nèi)企業(yè)有望持續(xù)受益于行業(yè)高增長和份額提升。
國內(nèi)工業(yè)機器人出口量全球占比
